創業計画書の売上根拠の書き方、取引予定先があるケースを解説

取引予定先はあるが正式な約束は無い、売上見込みの根拠はどう書くか

小峰からの回答

結論からお伝えすると、正式な契約が無くても、見込みを根拠として示せる材料はいくつかあります。「約束が無いから書けない」とあきらめるのではなく、今の時点で説明できる事実を、できるだけ具体的に整理して書くことが大切です。

見込み客リストを具体化する

まず、今の会社経由でお付き合いのあるお客様を、1社ずつ丁寧にリストにしてください。会社名、取引の頻度、これまでの発注金額、担当業務の内容を、漏れなく書き出してください。「お客さんが付いてきてくれそう」という漠然とした見込みではなく、「A社とは月1回・平均20万円の制作を2年間続けてきた」というように、具体的な数字で示せると、見込みの信頼性が変わってきます。

過去の実績を売上根拠の土台にする

正式な契約が無くても、これまで会社員として担当してきた制作実績は、売上見込みを裏づける立派な根拠になります。何件のサイト制作に関わり、どの程度の規模の案件を、どのくらいの単価で担当してきたか。これらの実績が、独立後も同じ水準の仕事を受けられる可能性を裏づける材料になります。実績は、業務内容がよくわかる一覧表の形にまとめておくと、計画書に添付しやすくなります。

「継続する保証がない」ことを隠さない

見込み客との取引に正式な約束が無いことは、事実として隠さず書いてください。不確実な要素を隠して楽観的な数字だけを並べるより、「現時点では口頭での継続の意向があるが、正式契約は独立後に個別に結ぶ予定である」と正直に書いたほうが、読み手の信頼を得やすくなります。見込みと確定の違いを曖昧にせず、言葉を分けて使うことも意識してください。そのうえで、万一継続が得られなかった場合の代替手段（新規開拓の方法など）もあわせて示せると、計画全体の現実味が増します。

売上計画への落とし込み方

見込み客リストと過去の実績をもとに、独立後1年目の売上を、月ごとに積み上げる形で計画してください。既存の見込み客からの継続分と、新規開拓で見込む分を分けて書くと、数字の根拠がどこから来ているのかが伝わりやすくなります。新規開拓分は、既存の実績より控えめに見積もっておくと、計画全体のバランスが取れ、数字そのものの説得力も高まります。

見込み客以外に示せる根拠も探す

見込み客との関係だけでなく、独立後の売上を裏づける材料は他にもあります。たとえば、これまで培ってきたスキルを証明する資格やポートフォリオ、過去に手がけた制作物の実例、業界内での評判や紹介の実績などです。見込み客リストと実績の一覧表に加えて、こうした周辺の材料もあわせて提示すると、計画全体の厚みが増します。1つの根拠だけに頼らず、複数の角度から説明できるようにしておくことが、計画全体の説得力を高める確実なポイントです。

数字の置き方で印象が変わる

売上計画の数字は、高すぎても低すぎても不自然に見えます。見込み客からの継続分を積み上げたうえで、新規開拓分は控えめに見積もる、というメリハリのある書き方をすると、数字そのものに現実味が出ます。逆に、根拠の乏しい右肩上がりの計画や、見込み客の継続率を楽観的に見積もりすぎた計画は、読み手に「希望的観測ではないか」という印象を与えてしまいます。手元にある事実の範囲で、誠実に積み上げることを心がけてください。

まとめ

正式な契約が無くても、見込み客リストの具体化と過去の実績の整理、さらに周辺の根拠を組み合わせることで、説得力のある売上根拠を書くことができます。継続の保証がないことは正直に書きつつ、代替手段もあわせて示すことで、無理のない、現実的で信頼できる計画書になります。

見込み客リストの整理の仕方や、売上計画への落とし込み方に迷う場合は、見込み客以外の根拠の集め方も含めて、早い段階から専門家に相談しながら一緒に組み立てていくと安心です。

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多胡藤夫 ／ 元日本政策金融公庫 支店長
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小峰精公 ／ 元朝日信用金庫 融資担当営業
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この記事を監修した人

中野裕哲／Nakano Hiroaki

税理士法人V-Spiritsグループ代表／税理士／行政書士／特定社会保険労務士／採用定着士／ファイナンシャルプランナー／起業コンサルタント／経営コンサルタント／大正大学招聘教授

税理士法人V-Spiritsグループ代表の中野裕哲は、中小企業経営者のために、税務・会計だけでなく、採用、人事、資金繰り、融資、補助金、助成金、営業、Webマーケティング、売上導線設計まで横断的に支援する実戦型経営税理士です。

経営の悩みは、突き詰めると「人・金・売上」に集約されます。中野裕哲は、大企業人事部、人材紹介会社の採用エージェント、中小企業の財務責任者、大手不動産会社での営業、出版・Web制作による集客導線構築など、幅広い実務経験をもとに、経営者の意思決定を支援します。

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税理士顧問、社労士顧問、補助金支援、助成金支援、資金調達支援、採用力診断、売上導線診断、経営参謀顧問。税務・会計・決算・節税に加えて、経営分析、労務管理、社会保険、助成金、採用体制づくり、融資、補助金、事業計画、営業戦略、Webマーケティング、出版、メディア活用まで一体的に相談できます。

中野裕哲は、家業の倒産危機からの壮絶な貧乏体験を原点に、お金で苦しむ経営者をひとりにしないことを掲げています。資金繰り、採用、売上づくりの壁に対して、経営者目線で伴走します。

【主な実績】

• 起業支援・経営支援の豊富な実績
• 起業相談件数3,000件以上
• 資金調達支援1,000件以上
• 大企業Webサイト多数監修
• 商業出版著書監修約32冊（累計30万部超）

V-Spiritsグループでは、融資・補助金・金融機関対応に詳しい社内役員チームも伴走します。元経済産業省系補助金審査員・事務局員、元日本政策金融公庫支店長、元信用金庫融資担当営業などの専門家が、補助金申請、事業計画、資金繰り、金融機関対応を実務面から支援します。

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