いまさら聞けない「税理士を変更する」とどんな影響があるの？──安心して決断できるように整理しました

「今の税理士と合わないかも」と感じたとき、変更して良いのか不安になりますよね。税理士を替えることは珍しくありませんが、手続きもあり、事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。この記事では、変更する影響や注意点をわかりやすくまとめました。

① 税理士変更はどんなときに起きる？→みんな感じてる不安とは？

• コミュニケーションが取りづらい

• 対応スピードや提案内容に不満がある

• 顧問料やサービス内容に納得できない

• 業務範囲（融資・節税・補助金サポート等）が広い事務所への切り替えたい

• 経営相談ができない→税理士本人が経営に成功している人に相談したい

こうした理由で、事業者から変更の相談を受けるケースは案外多くあります。

② 変更すると起きる影響を整理してみよう

A. 書類やデータの移行業務が発生する

• 会計データ、帳簿、決算書、過去の税務申告書などを新しい税理士に渡す必要があります。

• これまでの記録が引き継がれないと、税務署への対応や正確な経営指標出しに支障が出ることも。

B. 顧問料や料金体系が変わることも

• 新しい税理士事務所では、料金体系が異なる場合があります。月額制、決算時のみ、相談込みなど複数パターンがあり、自社の業態と合うものを選ぶことが大切です。

C. 顧問サポートの質や内容が変わる

• 新しい税理士が融資相談や補助金対策、経営改善の提案に強い場合、それまで得られなかった支援が期待できます。

• 逆に、今まであった細かい相談対応や経験ベースのアドバイスがなくなる可能性もあります。

③ メリットとデメリットを比較してみる

④ どんな準備をしておけばスムーズ？

1. 今の税理士に伝える
   変更の意思と時期を明確に伝え、引き継ぎの準備をお願いしましょう。ベストなタイミングは新しい税理士に相談しましょう。

2. 必要な書類を整理してもらう
   過去数年分の決算書、申告書、会計データ、源泉徴収簿などを新しい税理士へ渡します。

3. 新しい税理士と制度や業務範囲を確認
   融資支援・補助金申請・資金繰り相談など、どこまで対応可能か確認しておくと良いです。

4. 正式な契約書を交わす
   顧問料や業務範囲、契約期間、契約解除条件などを明文化しておくことで誤解を避けられます。

⑤ 税理士変更でありがちな不安と対策

• 「前任者との関係が壊れるのでは？」
  多くの税理士はプロとして業務ベースで対応するので、プロセスさえ丁寧に伝えれば大きな問題にならないケースが多いです。

• 「データの抜け・漏れが心配…」
  新しい税理士が前任者からの情報を確認し、補足説明を受けることで不安は払拭できます。

• 「相談にくる頻度が減ってしまうのでは？」
  期待した対応が受けられるかは、事前に面談や資料で確認しておくと安心です。

⑥ こんなときは税理士変更のタイミング

• 決算終了後のタイミングはスムーズな移行につながります

• 年度途中でも、税理士からの提案や対応の質に疑問を感じたら早めに検討するのが良いでしょう

• 法人化のタイミングも変えるチャンスです

• 起業直後で、補助金・融資申請を考える段階であれば、支援に強い事務所への切り替えが効果的です

■まとめ：税理士変更は未来の「経営力向上」のチャンス

税理士を変えることは、「ちょっと勇気がいる」と感じる方もいるかもしれません。しかし、あなたの事業を経営サポートできる信頼できるパートナーを選ぶことはとても大切です。

• 新しい視点や提案力が得られる

• 融資や助成金などの支援が充実する

• 顧問料体系を合理的に整えられる

などのメリットがあります。一方、切り替えには準備と手間が必要です。だからこそ、焦らず丁寧に移行することが成功の鍵。変更によって得られる未来に期待を持ちながら、どうぞご相談をお気軽にどうぞ。